【解剖大盘】

7月终于开门红，两地市场都是全线上涨，港股直接高开高走大涨2.06%，恒指再度回到万九之上，报19306点。

周末利好频出，中国人民银行货币政策委员会日前召开2023年第二季度例会。会议提出：综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。近日，多家主要银行下调美元存款利率。这一举措有助于给汇率市场的美元单边升值预期“降温”，让市场回归理性常态，对于当前稳汇率有积极意义。很明显，汇率出现了企稳势头，虽然不是很猛，但单边走弱的预期算是给摁住了。地产类相对更敏感，整体都在普涨，相对突出的是合景泰富(01813)今天上涨了7%，有李嘉诚加持股性显然更好，知情人士称，长实正与香港超级豪宅楼盘“凯玥”项目现有债权银行接洽收购相关项目贷款的多数权益，并有意以现金提出收购。

(相关资料图)

经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。这个不过多解读，反正来了总比没来强，但也不要预期太高。

中国6月财新制造业PMI为50.5，较5月的50.9小幅回落，高于预期50。连续两个月位于扩张区间。只要在荣枯线之上，信心就还在。

《日本经济新闻》3日报道称，欧盟（EU）与日本正在建立新的安全合作框架。欧盟和日本计划通过半导体预警机制共享半导体信息，并及早做出适当应对。规定了下一代半导体研发和人力资源开发方面的合作。旨在建立合作体系，建立长期可持续的关系。半导体走自主可控道路已经势在必行。6月30日，华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目开工仪式在江苏无锡举行。二期项目由华虹半导体制造(无锡)有限公司承担，总投资67亿美元，将建设一条工艺等级覆盖65/55-40nm，月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线。华虹(01347)今天上涨6.05%。另外，五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件可靠性水平。上海复旦(01385)是首选，今天上涨7.74%。

而今天引领市场的无疑是新能源汽车，特斯拉继续在玩降价，目的是用销量来换取补贴，但经过多轮降价之后，对国内车企的影响已经不大。

7月2日晚间，比亚迪(01211)发布了产销快报，今年6月销量再创新高，新能源汽车销量25.30万辆，同比增长88.79%，这也是比亚迪月销量首次突破25万辆关口。二季度累计销量超70万辆，去年同期为35.4万辆，同比增长近100%，创下季度最高销售记录。快于特斯拉的70%，与此同时比亚迪也正加快出海的步伐，两者争夺更高市占率的“斗争”或许才刚刚开始。东南亚市场估计会增加较快，接下来就是欧洲市场，优势在于插电混动汽车领域领域没有来自任何外国品牌的较大竞争。今天比亚迪(01211)上涨4.48%，唯一不好的地方在于股神巴菲特会时不时减持。

而7月金股小鹏汽车(09868)则更加强劲，今天大涨16.50%，领衔整个新能源汽车，前面理想(02015)领涨了一波，后面估计要看小鹏，如果说理想领衔高端市场，那么小鹏G6在中端市场的无疑极具竞争力。火爆的预订已经显露端倪，一个爆款的成功意味着押对了方向，销量不愁，业绩将重估。理想(02015)、蔚来(09866)涨幅均在8个点以上。另外，要注意，重卡市场需求也在复苏，如7月金股的中国重汽(03808)、潍柴动力(02338)。

产业链方向智能驾驶这块发展也相当快，政策面不断在推动，造车新势力也在大力采用这类先进技术，需求格局不断向好，像浙江世宝(01057)、耐世特(01316)涨幅都在12个点以上。

7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半。此外，本次论坛第二批“伙伴计划”名单公布，包括北京百度网讯科技有限公司、中电数据服务有限公司、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司等63家企业入选，并在此次论坛上进行了公布。其中，算力伙伴10家，数据伙伴10家，模型伙伴10家，应用伙伴24家、投资伙伴9家。AI概念闻风而动，大模型龙头商汤(00020)终于动了一下，涨了5.31%、应用端美图(01357)大涨14.86%。

苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度，预备在2024年生产低于40万台。虽然降低了目标，但这个基数还是挺大，高伟电子(01415)作为直接的供应商将明显受益，今天大涨10.64%。同时元宇宙也被带动，龙头飞天云动(06610)上涨8.19%。

国家电影局最新统计数据显示，截至6月30日，2023年电影总票房为262.71亿元，相较2022年上半年171.81亿元的票房成绩，增长52.91%。猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)涨幅都在4个点以上。

港股7月开局不错，政策面适时发力是关键。按照惯常的港股路径，上半月开启上升通道是一种可靠的模式，后续政策需要在消费领域不断释放利好。大资金适合进攻大市值品种，小资金适合弹性大的消费类。

【板块聚焦】

今年暑假，旅游目的地纷纷开展音乐节、啤酒节等花式活动，以期在暑期吸引更多年轻客群。预订大数据显示，暑期乡村游搜索热度超过2019年同期20%。

据不完全统计，7-8月全国将有超百场演唱会、音乐节举行，平台也已推出多个涵盖音乐节/演唱会体验的旅行套餐产品。例如7月1-2日在崇礼太舞小镇举行的“大舞太舞”电子山地音乐节，不少旅游平台联合太舞小镇的7家酒店联合推出音乐节旅行套餐，除住宿及音乐节联票外，还提供卡丁车、山地高尔夫、温泉、采摘等体验。

旅游弹性最大的是航空业：如中国南方航空股份(01055)、中国国航(01057)、中国东方航空股份(00670)；其它有演出会类的星空华文(06698)、博彩类的美高梅(02282)、银河娱乐(00027)；免税的中国中免(01880)等。

【个股掘金】

力劲科技(00558)：与广东鸿图签署力劲16000T超大型智能压铸单元战略合作

6月30日，广东鸿图汽车零部件有限公司正式投产仪式在广州市黄浦区举行，该公司与力劲集团(00558)共同研发的12000T超级智能压铸单元正式投产使用。同时，在本次活动中，广东鸿图汽车零部件有限公司与力劲集团深圳领威科技有限公司签署力劲16000T超大型智能压铸单元战略合作协议。

点评：此次广东鸿图汽车零部件有限公司投产的12000T超大型智能压铸单元由力劲集团研制并交付，可显着提升公司SUV、MPV等车型大型一体化结构件的制造产能，满足新能源汽车客户对电池托盘、后地板等大型一体化结构件不断增长的需求，提升市场竞争力。力劲集团表示，作为广东鸿图科技股份有限公司的战略合作伙伴之一，力劲集团将持续加大技术研发与优质服务配套，保障16000T超大型智能压铸单元的顺利交付。同时，力劲集团也将大力携手产业链众多合作伙伴，全力构建一体化压铸产业发展生态，助力中国新能源汽车产业发展，为客户创造卓越价值。

长城汽车(02333)：与英之杰合作拓展印尼及海外市场 新产品矩阵助推基本面好转

6月30日，长城汽车与全球最大的汽车经销商之一英之杰正式达成全球战略合作伙伴关系，双方就印度尼西亚市场达成合作意向。未来，在继续深化智利、秘鲁、香港、澳门等在营市场合作的同时，还将扩大在亚太、拉美、欧洲和非洲的合作范围。

点评：此次合作意味着长城汽车海外拓展进入了实质性阶段。5月公司新能源产品整体销量达到了23755辆，占比达到23.5%，创下历史新高，这印证了长城汽车新能源转型的速度正在加快；其次，5月公司海外销量2.5万辆，同比劲增104%，环比提升了15.2%，同样刷新了历史新高，这表明长城汽车“出海”逻辑顺畅。根据最新数据显示，新能源乘用车6月销量为26643辆，同比增长110.1%；1-6月销量为93069辆，同比增长46.4％。可见连续两个月基本面都在好转。公司已打造了一系列极具竞争力的新产品矩阵：以二代大狗、枭龙、枭龙MAX、蓝山、新摩卡、坦克Hi4-T等为代表的新车型，正在形成强大的新能源势能。

美图(01357)：授出20.0434万股股份奖励 南下资金大举增持

公司董事会宣布，2023年7月1日，公司根据股份奖励计划向集团合资格人士授出合共20.0434万股股份奖励，即20.0434万股股份，占截至公告日期已发行股份总数约0.005%，惟须待承授人接纳。

点评：此次授出20万股奖励虽然数额不大，但对业务发展会起到一定刺激作用。不排除后续还会陆续释放奖励政策。近期，美图公司发布7款新品，均以AI为内核，覆盖视觉创作、商业摄影、专业视频编辑、商业设计等领域，旨在全面提升影像行业的生产力，包括WHEE、开拍、WinkStudio、美图设计室2.0、DreamAvatar数字人、AI助手RoboNeo、视觉大模型MiracleVision。预计7款产品将于7月开始陆续内测上线。生成式AI技术推动文字直接转化为图像、视频，可赋能数字设计与营销等产品，带来用户体验大幅升级，有望推动产品客户渗透率和客单价同时提升，存在业务增收逻辑。近5个交易日中，获南向资金增持的有3天，累计净增持1161.4万股。近20个交易日中，获南向资金增持的有14天，累计净增持7985.75万股。截至目前，南向资金持有美图公司8.59亿股，占公司已发行普通股的19.3%。

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